VGP plaatst met succes € 600 miljoen senior unsecured 6-jarige groene obligaties

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT VAN COLUMBIA (DE “VERENIGDE STATEN”) OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”)) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN

VGP plaatst met succes € 600 miljoen senior unsecured 6-jarige groene obligaties

9 januari 2026, 6 p.m. CET, Antwerpen, België: VGP NV (“VGP”), een Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan van haar vierde groene benchmark obligatie voor een nominaal bedrag van € 600 miljoen, op 6 jaar tegen een coupon van 4 procent p.a. en met vervaldatum op 16 januari 2032 (de “Obligaties”).

De transactie trok vanaf het begin uitzonderlijk veel belangstelling, waarbij het orderboek werd aangevoerd door gespreide, hoogwaardige interesse en bij het vaststellen van de definitieve voorwaarden meer dan € 3,0 miljard bedroeg. Ondanks een vernauwing van 35 basispunten en een verhoging van het volume met € 100 miljoen bleef de interesse van beleggers onverminderd sterk, wat resulteerde in nog eens € 500 miljoen aan extra orders. Het uiteindelijke orderboek kwam uit op € 3,5 miljard, wat neerkomt op een indrukwekkende overintekening van 7 keer de oorspronkelijke doelomvang van € 500 miljoen.

Een bedrag gelijk aan de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen worden gebruikt voor de financiering en/of herfinanciering van een portefeuille van in aanmerking komende activa in overeenstemming met het ‘VGP Sustainable Finance Framework’. In dit opzicht heeft VGP gisteren de lancering aangekondigd van een geplafonneerd aanbod tot aankoop (het “Aanbod”) inzake diens uitstaande 500.000.000 EUR 1,625 % vaste rente groene obligaties met 17 januari 2027 als vervaldatum (ISIN: BE6332786449), die werden uitgegeven onder het ‘VGP Sustainable Finance Framework’ en waarvan nog 320.100.000 EUR uitstond op het ogenblik van de lancering van het Aanbod, in cash. Voor meer informatie over het Aanbod, inclusief de aanbiedings- en distributiebeperkingen in verband hiermee, dienen houders van de bestaande obligaties de aankondiging van de lancering te raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/financiele-schuld/.

De Obligaties zullen worden genoteerd en worden toegelaten tot verhandeling op de beurs van Luxemburg (EuroMTF). De afwikkeling en toelating tot de handel van de Obligaties zijn gepland voor 16 januari 2026.

De banken die als joint global coordinators optreden bij de transactie zijn Belfius Bank SA/NV, J.P. Morgan SE en KBC Bank NV. Samen met de joint global coordinators treden BNP PARIBAS en ING Bank N.V., Belgian Branch, op als joint active bookrunners.