VGP Lanceert Kapitaalverhoging van circa €250 Miljoen via een Versnelde Private Plaatsing (Accelerated Bookbuild) 

7 mei 2026, 12:00, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt het volgende aan:

• VGP lanceert een kapitaalsverhoging in geld middels een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders (de ‘Plaatsing’ of de ‘Transactie’). VGP beoogt een bedrag op te halen van circa 250 miljoen euro via de Plaatsing.
• De versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) zal onmiddellijk na publicatie van dit persbericht starten.
• De referentieaandeelhouder van de Groep, de heer Jan Van Geet (via zijn deelnemingen Little Rock S.à r.l. (29,65%) en Tomanvi SCA (2,37%) (de ‘Referentieaandeelhouder’)), heeft zich onherroepelijk verbonden om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen pro rata zijn huidige aandelenbelang in de Groep (in totaal 32,02%), tegen de uitgifteprijs die zal worden bepaald in het private plaatsingsproces (‘bookbuilding procedure’). In ruil hiervoor wordt aan de Referentieaandeelhouder een gegarandeerde toewijzing van dit pro rata aantal nieuwe aandelen verleend.
• VGP heeft verzocht de verhandeling in de VGP aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op te schorten tot het moment dat de resultaten van de Plaatsing worden gepubliceerd in een persbericht, dat op of rond 7 mei 2026 wordt verwacht.
• VGP zal de netto‑opbrengst van de Plaatsing voornamelijk aanwenden om haar investeringspijplijn te versnellen (zowel de landbank als nieuwe pijplijninvesteringen, inclusief de recent ondertekende en nieuwe huurovereenkomsten voor nieuwe gebouwen die in 2026 zullen worden opgestart voor meer dan 100.000 m²), en om bijkomende waardecreërende investeringsopportuniteiten na te streven, met behoud en verdere versterking van een solide balans en schuldgraad.
• Coupon nr. 15, die het voorgestelde dividend over het volledige boekjaar 2025 van € 3,40 per aandeel vertegenwoordigt (met betrekking tot de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025), zal worden afgesplitst na beursluiting van Euronext Brussel op 7 mei 2026. De nieuwe aandelen zullen recht geven op het dividend over het volledige boekjaar 2026 (d.w.z. vanaf 1 januari 2026).
• De beoogde bruto-opbrengst van deze Plaatsing heeft een geschatte pro-forma impact van 6,2% op de schuldgraad, waardoor deze wordt teruggebracht tot 29,1% gebaseerd op de jaarlijkse balans (van 35,3% op 31 December 2025).
• De recent gepubliceerde trading update van VGP voor de eerste vier maanden van 2026 bevestigt de aanhoudend sterke dynamiek, met € 34,4 miljoen aan nieuw afgesloten en vernieuwde huurovereenkomsten sinds begin 2026, waardoor het jaarlijks gecontracteerde huurinkomen op € 486,4 miljoen komt (+4% YTD, +12,6% op jaarbasis).

J.P. Morgan SE en KBC Securities SA/NV treden op als Joint Global Coordinators (de ‘Joint Global Coordinators’) en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A. en BNP Paribas Fortis SA/NV als Joint Bookrunners.

STRUCTUUR VAN DE PLAATSING

• De Plaatsing zal plaatsvinden bij wijze van een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) bij in aanmerking komende beleggers via de Begeleidende Banken inclusief bij (i) gekwalificeerde beleggers binnen de Europese Economische Ruimte, zoals gedefinieerd in Artikel 2(e) van de Prospectusverordening en in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in Artikel 1.4(a), (ii) in aanmerking komende beleggers in het Verenigd Koninkrijk, zoals gedefinieerd in Paragraaf 15 van Schedule 1 van de Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (‘POATRs’), en overeenkomstig de vrijstelling voorzien in Deel 1 van Schedule 1 bij de POATRs, (iii) in Zwitserland exclusief aan investeerders die gekwalificeerd worden als ‘professionele cliënten’ overeenkomstig met de Zwitserse federale wet op de financiële dienstverlening (Finanzdienstleistungsgesetz) van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (‘FinSA’) en (iv) in de Verenigde Staten van Amerika gekwalificeerde institutionele investeerders, zoals gedefinieerd in en overeenkomstig met artikel 144A van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ‘US Securities Act’), in overeenstemming met artikel 144A of elk andere beschikbare uitzondering van, of die tijdens een transactie niet onderworpen zijn aan, de registratiedocumenten van de US Securities Act.
• Deze Plaatsing zal plaatsvinden binnen het toegestaan kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (gedeeltelijk ten gunste van de Referentieaandeelhouder; zie hieronder).
• De definitieve uitgifteprijs en aantal nieuwe aandelen van de Plaatsing zal worden bepaald door VGP in overleg met de Joint Global Coordinators.

DE REFERENTIEAANDEELHOUDER

• De heer Jan Van Geet (via zijn deelnemingen Little Rock S.à r.l. (29,65%) en Tomanvi SCA (2,37%)) (de ‘Referentieaandeelhouder’) heeft zich onherroepelijk verbonden om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen pro rata zijn huidige aandelenbelang in de Groep (in totaal 32,02%), tegen de uitgifteprijs die zal worden bepaald in het private plaatsingsproces (‘bookbuilding procedure’) (de ‘Inschrijvingsverbintenis’). De Inschrijvingsverbintenis is van toepassing ongeacht het definitieve bedrag van de uitgifteprijs en het definitieve aantal nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven.
• De Referentieaandeelhouder heeft de Inschrijvingsverbintenis onderworpen aan een gegarandeerde toewijzing van een aantal nieuwe aandelen pro rata zijn huidige aandelenbelang in de Groep (d.w.z. 29,65% voor Little Rock S.à r.l. en 2,37% voor Tomanvi SCA) (de ‘Pre‑Allocatie’). VGP heeft zich verbonden tot deze pre-allocatie ten gunste van zowel Little Rock S.à r.l. als Tomanvi SCA. Voor eventuele bijkomende bedragen zullen Little Rock S.à r.l. en Tomanvi SCA deelnemen aan het private plaatsingsproces (‘bookbuilding procedure’), waarin zij op dezelfde wijze zullen worden behandeld als andere investeerders, overeenkomstig het plaatsings- en toewijzingsprotocol dat werd overeengekomen tussen VGP en de Joint Global Coordinators.
• In het licht van deze Pre‑Allocatie worden de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders derhalve opgeheven, overeenkomstig artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’), gedeeltelijk ten gunste van de Referentieaandeelhouder. De wettelijke regels inzake belangenconflicten (overeenkomstig de artikelen 7:96, 7:97 en 7:200, 2° van het WVV) worden toegepast met betrekking tot de gedelegeerd bestuurder van de Groep, Jan Van Geet s.r.o. (met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Van Geet, die Little Rock S.à r.l. en Tomanvi SCA controleert en die een met de Groep “verbonden partij” is in de zin van artikel 7:97 van het WVV).
• Overeenkomstig artikel 7:97 van het WVV heeft een comité van drie onafhankelijke bestuurders van de Groep (het ‘Comité’) een schriftelijk en met redenen omkleed advies uitgebracht over de Inschrijvingsverbintenis, de Pre‑Allocatie en de daaruit voortvloeiende opheffing van de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders van de Groep, gedeeltelijk ten gunste van de Referentieaandeelhouder, in het kader van de Plaatsing. Daarnaast heeft de commissaris beoordeeld of er materiële inconsistenties bestaan tussen de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in de notulen van de raad van bestuur en in het advies van het Comité tegenover de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn mandaat. De conclusie van het advies van het Comité en de beoordeling van de commissaris zijn opgenomen aan het einde van dit persbericht.

NIEUWE AANDELEN

• De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgische recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde vorm als de bestaande aandelen. Ze zullen over dezelfde rechten beschikken als de bestaande aandelen, behoudens zoals hieronder uiteengezet.
• De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op het dividend over het volledige boekjaar 2026 (d.w.z. vanaf 1 januari 2026). De nieuw uitgegeven aandelen zullen derhalve geen recht geven op het dividend over het volledige boekjaar 2025 van € 3,4 per aandeel, zoals voorgesteld aan de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
• VGP zal in het kader van de Plaatsing een aanvraag richten tot Euronext Brussel voor de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de Plaatsing, en verwacht dat de nieuwe aandelen onmiddellijk na hun uitgifte tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Bussel zullen worden toegelaten, naar verwachting op of rond dinsdag 12 mei 2026.

SYNDICAAT

• P. Morgan SE en KBC Securities SA/NV treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A. en BNP Paribas Fortis SA/NV als Joint Bookrunners (aangeduid als de ‘Begeleidende Banken’).
• In het kader van de Plaatsing zal VGP onderworpen zijn aan een lock-up periode van 90 dagen die onderworpen is aan de gebruikelijke uitzonderingen en waarvan slechts kan worden afgeweken met de toestemming van de Joint Global Coordinators.

VERWACHTE TIJDSLIJN