VGP Kondigt Succesvolle Afronding aan van Kapitaalverhoging via een Versnelde Private Plaatsing (Accelerated Bookbuild) voor €250 Miljoen

7 Mei 2026, 20:00, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Vennootschap’), een Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat het succesvol een brutobedrag van €250 miljoen heeft geplaatst door middel van een private plaatsing van nieuwe gewone aandelen via een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) bij internationale institutionele beleggers (de ‘Kapitaalverhoging’). De Kapitaalverhoging bestaat uit 3.056.234 nieuwe aandelen (wat ongeveer 11,20% vertegenwoordigt van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bij voltooiing van het aanbod), tegen een uitgifteprijs van €81,80 per aandeel, wat een korting van 5,76% inhoudt ten opzichte van de laatst verhandelde koers van het aandeel van de Vennootschap voor de opschorting van de handel op 7 mei 2026, na aftrek van het voorgestelde brutodividend van €3,40 per aandeel, waarop de nieuw uitgegeven aandelen geen recht zullen hebben. De private plaatsing was meervoudig overtekend, 3,5x, en 4,7x wanneer de Referentieaandeelhouder niet wordt meegerekend, en kende sterke interesse van zowel bestaande als nieuwe investeerders.

VGP zal de netto‑opbrengst van de Kapitaalverhoging voornamelijk aanwenden om haar investeringspijplijn te versnellen (zowel de landbank als nieuwe pijplijninvesteringen, inclusief de recent ondertekende en nieuwe huurovereenkomsten voor nieuwe gebouwen die in 2026 zullen worden opgestart voor meer dan 100.000 m²), en om bijkomende waardecreërende investeringsopportuniteiten na te streven, met behoud en verdere versterking van een solide balans en schuldgraad.

J.P. Morgan SE en KBC Securities SA/NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners (de ‘Joint Global Coordinators’) van de Kapitaalverhoging, met BNP Paribas Fortis SA/NV en Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A. als Joint Bookrunners (aangeduid als de ‘Begeleidende Banken’).

In lijn met zijn inschrijvingsverbintenis heeft de referentieaandeelhouder van de Vennootschap, de heer Jan Van Geet, via zijn deelnemingen Little Rock S.à r.l. en Tomanvi SCA (de ‘Referentieaandeelhouder’), ingeschreven op 32,02% van de nieuwe aandelen en een volledige toewijzing ontvangen.

VGP en de Referentieaandeelhouder zijn, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, overeengekomen dat zij gedurende een periode van 90 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, handelend in naam van de Begeleidende Banken, geen aandelen van de Vennootschap of effecten converteerbaar in aandelen van de Vennootschap zullen uitgeven, aanbieden of verkopen, noch enige registratieverklaring in het kader van de U.S. Securities Act of enig gelijkaardig document zullen indienen bij een andere effectenregulator, effectenbeurs of noteringsautoriteit met betrekking tot het voorgaande.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op of rond dinsdag 12 mei 2026 (de ‘Afsluitingsdatum’), en een aanvraag voor de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel zal op hetzelfde moment plaatsvinden. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgische recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde vorm als de bestaande aandelen. Zij verlenen dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen. De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op het dividend over het volledige boekjaar 2026 (d.w.z. vanaf 1 januari 2026). De nieuw uitgegeven aandelen zullen derhalve geen recht geven op het dividend over het volledige boekjaar 2025 van € 3,40 per aandeel, zoals voorgesteld aan de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap stijgen van 27.291.312 naar 30.347.546 gewone aandelen.