VGP kondigt succesvolle afronding aan van kapitaalverhoging via een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) voor €300 miljoen

24 november 2021, 20:00u, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of de ’Vennootschap’), een Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat het succesvol een brutobedrag van €300 miljoen heeft geplaatst door middel van een private plaatsing van nieuwe gewone aandelen via een versnelde orderboek procedure (accelerated bookbuild) bij internationale institutionele beleggers (de ‘Kapitaalverhoging’). De Kapitaalverhoging bestaat uit 1.250.000 nieuwe aandelen (ongeveer 6.1% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bij voltooiing van het aanbod), tegen een uitgifteprijs van €240,00 per aandeel, wat een korting van 9.1% inhoudt ten opzichte van de laatste koers van het aandeel op 24 november 2021 van €264,00, en een premie van 3,0% ten opzichte van de laatst verhandelde koers van het aandeel van de Vennootschap voorafgaand aan de 10-maands trading update, gepubliceerd voor opening van de beurs op 19 november 2021.

VGP zal de netto-opbrengst van de Kapitaalverhoging voornamelijk gebruiken om zijn financiële slagkracht te verhogen via de versterking van haar eigen vermogen om zo de investeringspijplijn te financieren en in staat te zijn om in te spelen op additionele investeringsopportuniteiten.

VGP’s Chief Executive Officer, de heer Jan Van Geet, zei: "We zijn zeer verheugd om de succesvolle afronding van deze Kapitaalverhoging aan te kondigen, die een sterke vraag kende van zowel internationale als lokale investeerders.  Deze operatie voorziet ons van extra middelen om onze strategie na streven om zo investeringsopportuniteiten volop te benutten, en tegelijkertijd een significante vooraf toegezegde investeringspijplijn te realiseren. We zijn bijzonder dankbaar voor de voortdurende steun en vertrouwen van de bestaande en nieuwe investeerders.”

J.P. Morgan AG en KBC Securities SA/NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met BNP Paribas Fortis SA/NV en Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA als Joint Bookrunners (samen aangeduid als de ‘Syndicaatsbanken’).

VGP is, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, overeengekomen dat zij gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, handelend in naam van de Syndicaatsbanken, geen aandelen van de Vennootschap of effecten converteerbaar in aandelen zal uitgeven, aanbieden of verkopen, of enige registratieverklaring in het kader van de Amerikaanse Securities Act of een soortgelijk document zal indienen bij een andere effectenregulator, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op of rond maandag 29 november 2021 (de ‘Afsluitingsdatum’), en een aanvraag zal worden ingediend voor de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel op hetzelfde moment. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgische recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, in dezelfde vorm als de bestaande aandelen. Ze zullen over dezelfde rechten beschikken als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het moment van toelating.

Als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap stijgen van 20.583.050 naar 21.833.050 gewone aandelen.