VGP lanceert kapitaalverhoging van circa €300 miljoen via een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild)

Gereglementeerde informatie – Voorkennis

24 november 2021, 14:15, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt het volgende aan:

• VGP lanceert een kapitaalsverhoging in geld middels een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders (de ‘Plaatsing’)
• VGP beoogt een bedrag op te halen van circa € 300 miljoen
• De versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) zal onmiddellijk na publicatie van dit persbericht starten
• VGP heeft verzocht de handel in VGP aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op te schorten tot het moment dat de resultaten van de Plaatsing worden gepubliceerd in een persbericht, dat op of rond woensdag 24 november 2021 wordt verwacht
• De Groep zal de netto-opbrengst van deze Plaatsing voornamelijk gebruiken om zijn financiële slagkracht te verhogen via de versterking van haar eigen vermogen om zo de investeringspijplijn te financiëren en in staat te zijn om in te spelen op additionele investeringsopportuniteiten
• De beoogde bruto-opbrengst van deze Plaatsing heeft een geschatte pro-forma impact van (11,9%) op de schuldgraad, waardoor deze wordt teruggebracht tot 18,5%, gebaseerd op de pro forma halfjaarlijkse balans (van 30,4% op 30 juni 2021)

VGP’s Chief Executive Officer, de heer Jan Van Geet:

“Door middel van deze kapitaalverhoging, willen we onze kapitaalstructuur versterken en onszelf voorzien van additionele middelen om onze strategie na streven om zo investeringsopportuniteiten volop te benutten, en tegelijkertijd een significante pre-committed investeringspijplijn te realiseren. Met een sterke kapitaalstructuur, zijn we goed gepositioneerd om te kapitaliseren op nieuwe businessopportuniteiten aan aantrekkelijke marges verspreid over de verschillende landen waarin we actief zijn.”